[投中网] 湖南省投资集团发布首个产业基金及管理机关资产绩效评价“雷达图”
发稿单位:集团办公室      日期:2020-05-22     点击:

5月15日下午,湖南省级股权基金项目集中签约仪式暨省投资集团产业基金发展报告发布会在郑州成功举行。此次常委会以“提升创新资本形成力,铸就经济增长新动能“为主题,湖南省政府及相关单位负责人参加茶话会,并发挥重要谈话。省内相关地市、神州基金业协会、投中信息等行业部门及媒体参会等百余人口与会《告知》人大。会上,湖南省投资集团规范公布了《湖南省投资集团产业基金发展报告(2019)》(以下简称《告知》),这是辽宁省投资集团系统性运作产业基金五年来,老大发布专业性基金工作年度报告,意志履行母基金管理人责任,回应政府、出资人和社会各界关心,健全、合理、系统地反馈省投资集团产业基金发展现状,展望行业发展前景。

《告知》第一披露了海南省投资集团5年来产业基金管理升级重要成果——资本绩效评价系统。一直以来,出于股权投资基金的老属性和双重代理机制,对资金管理机关的取舍、初三、考核、评说始终是冠名者、母基金管理机关需要面对和亟待解决的严重性议题。下2019年开始,湖南省投资集团统一第三方专业机构--投中研究院,围绕基金全生命周期,率先在国内建成了资产基金绩效评价系统,为多样化安徽创新资本形成能力和体制做出了关键的探赜索隐和升级换代。在资本分类方面,一是区分产业(政策类)与市场类基金评价,资产(政策类)资本已完成当地产业进步等政策类目标为规范,市场类基金以成就省投资集团及子公司超额财务收支、落实战略目标为规范;二是区分投资期与退出期基金评价,处于投资期的资金以项目投资中心、投下管理为辅,处于退出期的资金以项目退出为主,投下管理为辅;三是区分年度与总体评价,在资本完成预算或份额转让等退出流程前,需定期评价基金,举报其最新表现,针对已完成退出的资金,需结合投资期末与退出期末的归纳表现进行整体评定。在指标库建立方面,概括考虑指标的客观性、可验证性、多少可得性、竞争性等因素,形成“募资表现、入股表现、管理表现、脱离表现、合作表现”5项一级指标,“社会化募资占比、投向符合度、风险项目比率、DPI”等12项二级指标,并按照奖优罚劣的主导思路,安装4个加分指标和4个减分指标,健全、合理评估基金业绩表现。在评头论足结果呈现方式上,更新采用了“雷达图”和“评说表格”两种展示形式,扶持基金管理人明晰改进基金运营绩效的方向和目标,其中,“雷达图”肖像地展示了评价指标的归纳“速效面积”,“评说表格”送出各项评价维度得分明细。

在评头论足结果应用上,对募资、入股任务完成情况好、政府产业意图体现好的资金管理机关,加大正向激励,优先安排年度出资计划,支持新开设子基金。对组建滞后、募投进度缓慢的资金,采用约束措施,调减出资规模,扣减管理机关年度经费。2019寒暑,协和扣减管理费超640万元;对于没有形成年度投资任务的资金,直接调减2020寒暑计划出资额度;对生活严重失信、失范行为的资金管理人建立黑名单并向行业自律组织通报。

豫投特色产业基金评价系统的构建,落实了方针指引与市场化运行的联合、意志与增量评价的联合、时点与时段运作的联合、激励与约束的联合,为国内产业基金行业构建科学评价系统和优质生态环境作出了有益探讨和打破。据悉,2014年以来,在台湾市委、省政府统一安排下,湖南省投资集团在县属企业中率先启动产业引导基金体系建设工作,穿过发起设立、参与设立或开展基金,合并社会资金开展投融资模式创新,探讨出一枝国有资本资本化、公物资产基金化之投资运营改革道路。截至目前,倡议设立和保管产业基金达69支,认缴规模915亿元,母子基金总实缴417亿元,入股项目达676个,入股金额269亿元,其中战略性新兴产业集团公司455个、高新技术集团283个、专精特新企业110个,所投企业价值超千亿。所投企业已落实上市(过会)23专门家,她中科创板6专门家,穿过资产引进上市公司2专门家,正在展开IPO审查排队的13专门家,接到辅导的37专门家,一股皖资、豫企上市及储备的“方形军团”正在提高壮大。全会签约仪式环节,湖南省投资集团在当年省级股权基金过会项目中,分选丰原生化、软通动力、安德科铭半导体、鹿港毛纺、星云科技5个实质性投资项目获集中签约。

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